국내 증시에는 대만의 TSMC 관련주는 에이직랜드 밖에 없다고 해도 과언이 아니다. 국내 유일의 TSMC 파운드리 최상급 파트너사로서 TSMC 실적에 혼자 상한가를 갔었기 때문이다. 이를 계기로 다른 TSMC 관련주도 살펴보기로 했다. 또 TSMC 수혜주들도 점검한다.
TSMC 관련주 1-에이직랜드
과거에는 디자인하우스 가운데 에이디테크놀로지가 TSMC와 유일한 협력사였다. 그러나 2020년 협력을 중단하고 삼성전자로 돌아서면서 관계가 끊겼다.
에이직랜드는 세계 8개사 밖에 없는 TSMC 가치사슬협력사(VCA)이다. 최고 수준의 파트너사라고 한다. 2019년에 이 자리에 올랐다.
에이직랜드가 하는 디자인하우스라는 개념은 반도체 설계 도면을 제조용 도면으로 다시 디자인하는 역할을 하면서 설계하는 팹리스 회사와 반도체 위탁생산사인 파운드리 회사의 가교 역할을 한다. 자체 기술로 28 나노미터부터 16, 12, 7 나노미터 과제를 하는 주문형 반도체(ASIC) 서비스 회사이다.
회사는 요즘 다른 회사와 다르다고 차별화 선언을 했다. 다른 설계 회사와 달리 에이직랜드는 제품 개발부터 시제품 생산, 양산, 공급까지 다 하고 있다.
국내에서는 SK텔레콤과의 사업, 해외에서는 ARM과의 사업이 인상 깊다. SK텔레콤이 자체 개발한 AI 반도체 ‘사피온 X220’의 SoC 디자인, 백엔드 디자인, 시스템 제작과 개발 등에 참여했다. 또 영국의 팹리스 ARM과도 손을 잡고 해외 영업을 강화 중이다. 거의 모든 모바일 기기 반도체 칩에 들어가는 ARM으로부터 설계 능력을 인정받았다는 게 회사의 자랑이다.
TSMC 실적이 ‘어닝 서프라이즈’로 나오자 2024년 10월 17일 상한가로 직행했고, 25일 다시 20% 이상 오르며 국내 TSMC 관련주 대장주임을 뽐냈다.
TSMC 관련주 2-이오테크닉스
2024년 5월 27일 알파경제라는 매체에 따르면 이오테크닉스가 차세대 레이저 장비를 TSMC에 공급하기로 결정됐다고 보도했다.
이오테크닉스의 차세대 레이저는 TSMC 선단공정의 피코 세컨드(1조분의 1초)와 팸토 세컨드(1000조분의 1초) 그루빙에 적용되는 것으로 알려졌다.
그동안 반도체 선단공정은 일본 기업이 거의 독점하던 분야였다.
TSMC 관련주 3-레이크머티리얼즈
레이크머티리얼즈는 화학 소재 기업이다. 아시아에서 유일하게 TMA(Trimethyl Aluminum) 제조 기술을 갖고 있는데 전세계 4개 기업만 보유하고 있다고 한다.
이에 따라 TSMC는 물론 삼성전자, 키옥시아(구 도시바), 한화큐셀, LG화학 등을 고객사로 두고 있다.
TSMC 관련주 4-젬백스
젬백스는 요즘은 바이오회사(전염성 질병 백신개발업체)인 것처럼 행동하지만 사실 반도체 및 디스플레이용 레진 필터 제조사이다.
지난 2021년 8월 TSMC의 시제품 평가때 케미컬 에어 필터를 공급했다고 발표한 적이 있다.
이후 9월 불화아르곤 스피너용 케미컬 에어 필터를 TSMC로부터 수주했다고 공개했다.
TSMC 관련주 5-서플러스글로벌
서플러스글로벌은 반도체 리퍼비시 업체 가운데 세계 1위 기업이다. 반도체 중고 장비를 매입해 수요가 있는 다른 회사에 매각한다. 주로 TSMC를 비롯해 동부하이텍, UMC, SMIC 등에 팔고 있다.
TSMC 관련주 6-제노포커스
제노포커스는 미생물 유래 단백질을 활용한 마이크로바이옴 신약 개발회사이다. 그런 제노포커스는 TSMC에 카탈라제를 공급한다. 카탈라제는 반도체 제조공정에 세정제로 사용되는 과산화수소를 물과 산소로 분해하는 역할을 한다.
TSMC 관련주 7-비씨엔씨
반도체 제조공정에 사용되는 합성쿼츠, 천연쿼츠, 실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로 하는 소모성 부품의 제조사이다. TSMC를 비롯해 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등이 고객사이다.
TSMC 수혜주 1-동진쎄미켐
동진쎄미켐은 2024년 4월부터 삼성물산, 일본 미쓰비시 계열사 등 2사와 함께 TSMC에 웨이퍼 세정용 황산을 공급하고 있다.
TSMC 수혜주 2-원익QnC
쿼츠(석영유리)는 반도체 업계에서 소모품으로 쓰인다. 세계 1위 쿼츠 판매사 원익QnC는 TSMC를 비롯해 삼성전자, 인텔 등 세계 반도체 거물과 모두 거래하고 있다.
TSMC 수혜주 3-월덱스
월덱스는 반도체 제조공정에 들어가는 실리콘 부품, 쿼츠 부품, 파인 세라믹 사업을 한다. 식각 공정에 들어가는 제품에 특화되어 있는데, 주요 메모 반도체 업체뿐만 아니라 TSMC, 인텔, 키옥시아, 르네사스에게도 영업하고 있다.
TSMC 수혜주 4-리노공업
리노공업은 반도체 검사용 소켓 및 프로브 카드 전문업체로서 TSMC, 퀄컴, 삼성전자, SK하이닉스 등을 주요 고객사로 두고 있다.
TSMC 수혜 기대주 1-GST
GST는 반도체 디스플레이 공정용 스크러버 장비 및 칠러 장비를 공급하는 회사이다. 2021년 2월 TSMC협력사로 등록한 뒤 칠러 장비 공급설이 해마다 나오는데 수주 성공 소식은 아직 없다.
TSMC 수혜 기대주 2-한미반도체
국내 대표적인 반도체 장비업체인 한미반도체는 대만의 주요 후공정업체를 고객사로 두고 있다. 따라서 TSMC와 간접적으로 관련이 있으며 TSMC의 투자 확대나 호항에 수혜가 기대되는 상황이다.
지난해 TSMC의 CoWoS 2.5D 패키징 공정에 적용이 가능한 ‘TC본더 CW’를 출시했다.