벤처캐피탈 주식이 2023년 말부터 2024년 초 크게 오르고 있다. 이에 따라 2023년 한해 주가 상승률 순위와 2023년 12월 12일부터의 상승률 비교, 그리고 2024년 올해 상승률 비교를 해보겠다. 지난해 IPO의 호조세가 랠리를 이끄는 듯하다. 벤처캐피탈 대장주로 찾아보자.
벤처캐피탈(창투사) 업황
벤처캐피탈(VC)은 기술력과 장래성은 있으나 신용이 부족해 금융기관으로 융자받기 어려운 벤처기업에 무담보 주식투자 형태로 투자하는 기업이다. 흔히 창업투자사, 또는 줄여서 창투사라고 부르는 업태이다.
벤처캐피탈은 통상 투자기간이 초기에서 7년 이내가 일반적이다. 2023년 3분기까지의 누적 벤처캐피탈 업체의 투자금액은 총 4조 9826억원이다. 이는 코로나가 발생했던 2021년 13조원대, 2022년 12조원대에 비해 줄었으나 코로나 발생 이전인 2019년 수준이다. 과도한 유동성이 이제는 안정세로 진입했다는 의미이다.
벤처캐피탈의 투자금 회수 방법은 IPO(기업공개)로 41.4%(이하 2023년 2분기 기준)였다. 그 다음으로 매각(39.8%), 상환(8.6%) 순서이다.
갤럭시아머니트리가 촉발한 STO 테마가 지난 11월초부터 불어닥쳤고 이 테마에 속한 우리기술투자가 움직이면서 주가 차이가 발생하자 다른 창투사들의 주가도 12월 12일 안팎으로 상승세를 탔다.
따라서 벤처캐피탈 주가를 비교할 때 모두 출발점이 다른 이상 지난해 상승 분기점을 12월 12일로 보고 12월 11일 종가와 일괄 비교하겠다.
벤처캐피탈 주식 Tier1(괄호 안은 3개월 상승률, 10% 이상)
괄호안은 3개월 상승률인데, 실제로는 60거래일의 상승률이다. 따라서 D-1 주가 vs. D+60 주가의 비교이다.
✅우리기술투자(127.10%)-벤처캐피탈 대장주, STO 관련주
신성이엔지 계열의 창투사이다. 정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경 분야에 투자한다.
✅컴퍼니케이(55.89%)-벤처캐피탈 대장주
스타트업 전문 벤처캐피탈 기업이다. 운영 중인 조합은 모두 12개이다. 중소기업창업투자조합 10개, 농식품투자조합 1개로 구성되어 있다.
✅미래에셋벤처투자(38.16%)
미래에셋금융그룹의 벤처캐피탈이다. 그룹사의 초기 기업 투자를 전담한다. 계열사로 유동성 공급자로 참여해 안정적으로 운영자금을 확보한다. 소기업 전문 투자회사이다.
✅린드먼아시아(37.92%)-후발 벤처캐티팔 대장주
2006년 설립했다. 주로 국내와 중국 중소기업에 투자한다. 국내 기업의 중국 진출과 중국 기업의 국내 진출을 돕는다. 운영 중인 투자조합 및 사모펀드가 총 9개다.
✅스톤브릿지벤처스(35.64%)
벤처기업에 대한 투자와 경영 자문을 전문으로 하는 벤처캐피탈 업체이다. 크래프톤, 배달의민족, 옐로모바일 등에 투자 성공 사례를 갖고 있다.
✅아주IB투자(34.61%)
미국법인의 설립 및 지점 확장을 통해 미국내 투자분야를 기존 바이오 사업(2013년부터 투자)에서 AI, 클라우드, 빅데이터, 로봇, 자율주행 등 4차산업으로 넓혀가고 있다.
✅DSC인베스트먼트(27.85%)-후발 벤처캐피탈 대장주
창업 초기기업 투자를 주력으로 한다. 주로 모바일서비스, 바이오, 메디컬, 핀테크 분양에 투자한다.
✅SBI인베스트먼트(25.53%)
1989년 벤처캐피탈 업계 상장 1호(코스닥)이다. 중소 창업기업의투자지원, M&A(인수 합병) 등을 해왔다. 주로 IT업종을 시작으로 생명공학, 환경,엔터테인먼트 등으로 투자를 확대했다.
✅에이티넘인베스트(26.95%)
국내외 중소기업 및 중견기업을 발굴해 전문적으로 투자한다. 27개 투자조합을 결성해 22개를 성공적으로청산한 경험이 있다.
✅TS인베스트먼트(12.33%)
벤처캐피탈 주식 Tier2(괄호 안은 3개월 상승률, 10% 이하)
✅SV인베스트먼트(8.97%)
2006년 4월 설립 이래 벤처캐피탈과 사모펀드로 약 1.5조원 이상의 재원을 운용했다. 바이오, 헬스케어, 문화콘텐츠 등 다양한 분야에 투자했다.
✅LB인베스트먼트(7.83%)
중소벤처기업에 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈이다. 직방, 하이브 등 유니콘 기업을 발굴해냈다. 무신사, 뮤직카우, 컬리 등에도 투자중이다. 2000년 LG그룹에서 독립했다.
✅리더스기술투자(8.21%)
중소기업 창업투자회사이다. 주식, CB 인수와 투자조합 출자 및 관리를 주업으로 한다.
✅대성창투(6.55%)
대성그룹 계열 창투사이다. 바이오/의료 및 ICT 서비스 분야로 투자를 확대 중이다. 2019년 투자한 웹케시, 이노테라피, 수젠텍, 캐리소프트가 코스닥 상장했다.
✅스틱인베스트먼트(6.33%)
사모펀드(PEF) 운용사 최초로 유가증권 시장에 상장했다. 2021년 12월 디피씨를 합병해 상호를 변경했다. 스틱은 BTS 소속사와 1040억원 투자계약을 맺어 BTS 수혜주로 부각된 바 있다.
✅큐캐피탈(2.24%)
여신전문 금융업법에 따라 설립된 벤처캐피탈이다. 여신전문 금융회사로서 사모투자합자회사(PEF) 운용을 주요 사업으로 하고 있다. 서울제약 인수 4년만에 출구전략이 가능해졌고, 국일제지 인수전에도 뛰어들었다.
✅플랜티넷(0%)
자회사인 알바트로스인베스트먼트(지분 62.5%)를 통해 창투업을 영위 중이다. 플랜티넷 자체는 사이트필터링 사업을 하면서 유해 콘텐츠 차단서비스를 하고 있다.
✅나우IB(-2.07%)
신기술사업금융업, PEF, M&A 등을 하는 종합투자회사이다. 지난해 5월 처음으로 문화 M&A펀드를 조성해 영상제작업체 투자를 노리고 있다.
✅엠벤처투자(-3.30%)
북미와 중화권 지역으로의 진출을 희망하는 국내 건강, 바이오, 에너지 벤처기업을 투자하는 회사이다. 1986년 결성돼 1세대 VC이다. 최근 경영권 분쟁을 완료했다.
✅캡스톤파트너스(미상장)-신흥 벤처캐피탈 대장주
당근, 직방, 컬리 등 다수의 유니콘을 초기에 투자하는 수완을 발휘한 회사이다. 최근에는 AI업체를 투자해 뉴스에 나오기도 했다.
벤처캐피탈 주가 2023년 상승률 비교, 2023년 테마 이후 상승률 비교, 올해 주가 상승률 비교
| 종목 | 22년 종가(A) | 23년 D-1종가(B) | D-1 날짜(B) | 23년 종가(C) | 24/1/12 종가(D) | C/A.23년상승률 | D/B테마 상승률 | D/C24년상승률 |
| 우리기술투자 | 3,750 | 3,110 | 23/10/19 | 6,440 | 7,290 | 71.73% | 134.41% | 13.20% |
| @캡스톤파트너스 | 미상장 | 4,000 | 23/12/27 | 5,200 | 7,600 | 미상장 | 90.00% | 46.15% |
| 컴퍼니케이 | 5,470 | 4,450 | 23/10/31 | 6,670 | 7,810 | 21.94% | 75.51% | 17.09% |
| 미래에셋벤처투자 | 4,270 | 4,350 | 23/10/31 | 5,780 | 6,590 | 35.36% | 51.49% | 14.01% |
| 스톤브릿지벤처스 | 4,515 | 3,500 | 23/10/31 | 6,140 | 5,100 | 35.99% | 45.71% | -16.94% |
| 린드먼아시아 | 4,015 | 4,855 | 24/1/5 | 4,850 | 7,020 | 20.80% | 44.59% | 44.74% |
| 아주IB투자 | 2,215 | 1,998 | 23/10/4 | 2,750 | 2,820 | 24.15% | 41.14% | 2.55% |
| DSC인베스트먼트 | 3,395 | 2,675 | 23/10/23 | 3,140 | 3,695 | -7.51% | 38.13% | 17.68% |
| 에이티넘인베스트 | 2,620 | 2,410 | 23/10/20 | 3,585 | 3,250 | 36.83% | 34.85% | -9.34% |
| SBI인베스트먼트 | 1,065 | 684 | 23/10/20 | 858 | 895 | -19.44% | 30.85% | 4.31% |
| SV인베스트먼트 | 1,905 | 1,734 | 23/10/31 | 2,060 | 2,175 | 8.14% | 25.43% | 5.58% |
| 엠벤처투자 | 1,375 | 739 | 23/12/15 | 782 | 908 | -43.13% | 22.87% | 16.11% |
| TS인베스트먼트 | 1,655 | 1,138 | 23/10/31 | 1,403 | 1,385 | -15.23% | 21.70% | -1.28% |
| 리더스기술투자 | 1,169 | 563 | 23/10/31 | 657 | 685 | -43.80% | 21.67% | 4.26% |
| LB인베스트먼트 | 미상장 | 4,060 | 23/10/31 | 4,655 | 4,685 | 미상장 | 15.39% | 0.64% |
| 스틱인베스트먼트 | 5,160 | 6,190 | 23/10/31 | 6,930 | 7,050 | 34.30% | 13.89% | 1.73% |
| 규캐피탈 | 388 | 329 | 23/10/31 | 358 | 365 | -7.73% | 10.94% | 1.96% |
| 대성창투 | 2,650 | 1,916 | 23/10/31 | 1,852 | 1,986 | -30.11% | 3.65% | 7.24% |
| 플랜티켓 | 2,380 | 2,270 | 23/10/31 | 2,395 | 2,345 | 0.63% | 3.30% | -2.09% |
| 나우IB | 1,280 | 1,161 | 23/10/31 | 1,123 | 1,180 | -12.27% | 1.64% | 5.08% |
위의 표는 좌우로 길고, 상하로도 길기 때문에 모바일로 볼 경우 일목요연하지 않다. PC화면으로 보시길 권장한다.
위의 표에서 보듯 벤처캐피탈 주가는 STO(토큰증권)가 맹위를 떨치던 시점, 일부 종목에 따라서 저점을 잡고 상승세를 탔다는 것을 볼 수 있다.
특히 벤처캐피탈 대장주인 우리기술투자 주가의 경우 2022년 종가 보다 못하던 주가에서 STO테마와 함께 솟구쳐 2023년 연간 상승률 71%에 2024년 상승률도 13%의 준수한 성적을 남기고 있다. 테마 시기로만 좁히면 무려 134%의 상승률을 자랑한다.
올해에는 캡스톤파트너스 주가와 린드만아시아 주가가 가파르게 상승 중이다. 올해에만 각각 46.15%, 44.74%나 오르며 벤처캐피탈 대장주로 새롭게 떠오르고 있다.