반도체 관련주들이 크게 조정을 받고 있다. 반도체 후공정 장비 관련주 20종목, 반도체 후공정 소재 관련주 17종목도 예외가 없다. 50% 가까이 하락한 종목들도 있고, 이 와중에 주가상승률이 플러스인 주식들도 있다. 반도체 후공정 대장주를 찾기 위한 노력을 기울여보자.
반도체 관련주-후공정 장비 소재 관련주 시황
반도체 후공정 업체는 장비(테스트, 패키징), 소재(소켓, 패키징), 완제품(조립, 테스트) 등 크게 3가지로 나눠진다.
2024년 전반기 내내 AI 반도체 열풍이 불어 시장 상황은 우호적이었다. AI 처리에서는 많은 데이터를 고속으로 처리하기 때문에 훨씬 많은 HBM이 필요하고, 이에 따라 서버업체들의 DDR5 채택률이 현재 20%에서 훨씬 높아질 것이라는 기대가 커졌다.
그러나 반도체 후공정 관련주 시황에도 불구, 미국 필라델피아 반도체 지수가 최근 급락해 글로벌 증시는 물론 한국증시에도 찬물을 끼얹고 있다.
필라델피아 반도체 지수 차트는 현재 3주 째 긴 음봉을 그리며 10일 이동평균선, 20일 이동평균성의 지지를 받지 못한 채 하락 중이다. 3주 전 5775.19이던 지수는 8월 2일 4607.76으로 하락했다. 무려 -20.21% 하락이다.
한국 역시 지난 20거래일 동안 반도체 CXL 테마가 -23.59%, 반도체 HBM 테마가 -19.85% 등 큰 폭으로 조정을 받고 있다. 반도체 후공정 장비 관련주의 경우 -19.27%, 반도체 후공정 소재 관련주의 경우 -17.37%의 조정을 받았다.
여기에 엔비디아 최신형 AI 가속기의 설계상 결함이 발견돼 5세대 HBM 8단, 12단 제품의 납품이 지연될 전망이어서 타격이 예상된다.
반도체 관련주-후공정 장비 관련주 주가변동률
종목 순서는 지난 8월 2일 하루 주가변동률 가운데 높은 순서이다. 1주, 1개월, 3개월, 2024년 주가변동률 앞의 괄호안의 숫자는 주가상승률 순위이다.
| 종목 | 하루(2일) 평균 -8.21% | 1주(5일) 평균 -5.24% | 1개월(20일) 평균 -19.06% | 3개월(60일) 평균 -20.76% | 2024년 (2023년) |
| 케이엔제이 | -3.36% | (4)-0.05% | (4)-9.05% | (4)-5.89% | -3.36% (50.51%) |
| 기가비스 | -4.26% | (6)-1.42% | (6)-12.28% | (13)-30.98% | -39.02% (3.65%) |
| 유니테스트 | -4.66% | (9)-4.26% | (10)-18.21% | (7)-20.10% | -14.49%(27.52%) |
| 제이티 | -5.74% | (3)0.61% | (3)-8.62% | (14)-32.06% | -23.16%(25.55%) |
| 고영 | -6.12% | (13)-6.84% | (9)-16.86% | (12)-30.53% | -34.14% (29.80%) |
| 팸텍 | -6.58% | (11)-4.36% | (7)-15.11% | (11)-29.28% | -36.61% (-35.97%) |
| 덕산하이메탈 | -6.72% | (10)-4.31% | (8)-16.29% | (9)-24.59% | -22.49%(49.48%) |
| 인텍플러스 | -7.38% | (2)2.44% | (11)-18.23% | (18)-38.43% | -39.04% (120.00%) |
| 와이씨 | -7.65% | (1)9.60% | (1)-0.18% | (2)14.18% | 234.40% (77.72%) |
| 프로텍 | -8.23% | (5)-1.35% | (2)-6.22% | (17)-36.82% | -43.81%(115.33%) |
| GST | -8.27% | (8)-3.69% | (12)-18.24% | (16)-36.56% | 11.68% (40.56%) |
| 이오테크닉스 | -8.42% | (12)-6.60% | (13)-18.96% | (15)-36.17% | 4.58%(129.58%) |
| 두산테스나 | -8.54% | (14)-8.18% | (5)-11.47% | (10)-25.75% | -38.74% (113.09%) |
| 아이엠티 | -9.53% | (20)-15.46% | (20)-36.47% | (19)-38.99% | -28.85% (-38.87%) |
| 네오셈 | -10.12% | (15)-8.35% | (14)-25.19% | (3)4.58% | 48.28% (133.28%) |
| 레이저쎌 | -10.17% | (17)-12.59% | (18)-31.86% | (20)-48.93% | -29.37% (40.90%) |
| 엑시콘 | -10.59% | (18)-13.17% | (16)-29.58% | (6)-17.47% | -7.39% (98.02%) |
| 피에스케이홀딩스 | -11.19% | (16)-9.45% | (15)-28.43% | (5)-9.10% | 72.36% (293.43%) |
| 다아이 | -11.93% | (7)-3.63% | (17)-30.50% | (8)-20.65% | 153.17% (32.77%) |
| 테크윙 | -14.69% | (19)-15.02% | (19)-33.05% | (1)33.08% | 282.97% (103.01%) |
8월 2일 크게 하락한 4~5개의 주식들을 보면 반도체 후공정 장비 대장주들인 게 눈에 띈다. 지난해는 물론 올해도 큰 폭으로 주가가 뛰었는데, 최근 들어 조정을 받고 있는 게 보인다.
테크윙, 다아이, 피에스케이홀딩스, 엑시콘, 네오쎔 등이 대표적이다. 그럼에도 와이씨 같은 대장주는 상승률을 반납하고 있을 뿐 여전히 올해 234%의 상승률을 자랑하고 있다.
반도체 관련주-후공정 소재 관련주 주가 변동률
| 종목 | 하루(2일) -5.99% | 1주(5일) -5.29% | 1개월(20일) -17.37% | 3개월(60일) -30.30% | 2024년 (2023년) |
| 샘씨엔에스 | -2.69% | (1)12.41% | (3)-8.68% | (3)-16.84% | 17.27% (40.40%) |
| 미래산업 | -3.03% | (3)-1.34% | (5)-13.03% | (2)-13.97% | -22.08% (40.14%) |
| ISC | -4.57% | (4)-2.10% | (10)-18.79% | (13)-39.67% | -38.92% (156.14%) |
| 하나마이크론 | -5.00% | (2)2.68% | (2)-3.62% | (8)-30.52% | -33.02% (213.78%) |
| 네패스 | -5.28% | (5)-3.56% | (4)-12.92% | (9)-31.34% | -37.98% (25.69%) |
| 엠케이전자 | -5.44% | (13)-7.41% | (6)-13.38% | (7)-25.96% | -27.47% (9.20%) |
| 아이텍 | -5.44% | (6)-4.66% | (1)-2.66% | (1)-12.69% | -3.20% (7.49%) |
| 피엠티 | -5.47% | (8)-5.36% | (11)-20.39% | (15)-41.50% | -21.47% (13.63%) |
| 티에스이 | -5.91% | (12)-6.10% | (7)-13.69% | (14)-40.64% | -5.06% (33.83%) |
| 해성디에스 | -5.93% | (16)-13.05% | (14)-25.92% | (11)-34.96% | -39.89% (54.53%) |
| 리노공업 | -6.00% | (10)-5.54% | (8)-13.91% | (12)-35.69% | -6.47% (30.23%) |
| 오킨스전자 | -6.39% | (11)-5.83% | (15)-26.32% | (4)-17.43% | -30.00% (-51.09%) |
| SFA반도체 | -6.41% | (9)-5.51% | (9)-16.42% | (6)-23.98% | -26.12% (56.83%) |
| 마이크로투나노 | -7.10% | (7)-5.19% | (13)-22.80% | (17)-53.60% | -43.75% (-38.14%) |
| 마이크로컨텍솔 | -7.58% | (15)-11.13% | (12)-20.93% | (10)-34.43% | -50.25% (168.145) |
| 한미반도체 | -9.35% | (17)-16.07% | (16)-30.23% | (5)-18.04% | 87.03% (436.52%) |
| 티에프이 | -10.26% | (14)-10.65% | (17)-30.92% | (16)-47.17% | -42.92% (359.18%) |
반도체 후공정 대장주인 한미반도체는 최근 필라델피아 반도체 지수 급락에도 불구, 올 해 전체로 봤을 때는 여전히 87.03% 상승해 있는 상태이다. 물론 올해 최고 217.99%(196,200원)에 비하면 현재의 115,400원은 주주 입장에서 불만스러울 것이다.
그러나 지난해 매출 1590억원, 올해 1분기 매출 773억원 짜리 회사가 시가총액이 11.19조원이나 되니 오버슈팅의 느낌은 확실히 든다. 개미 투자자들이 왜 2027년, 2028년에나 이룰지 모를 밸류에이션을 미리 지급해야 하는 것일까?
위의 많은 종목들의 연봉 캔들 차트를 보라. 지난해 긴 양봉을 잠식하는 올해의 음봉을 볼 수 있을 것이다. 현재 반도체 후공정 대장주의 경우 지난해에 이어 올해도 긴 양봉을 유지하고 있다. 그러나 대다수의 종목들은 지금 지난해 상승률을 거의 반납하고 있다.
미국 증시가 수상한 시절이다. 방망이를 짧게 잡고 헛스윙에 이은 삼진 없이 2루타 이상 보다는 1루타 위주로 승부를 짧게 잡고 가야 할 시점이다.